photo Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine

Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine

Emploi

Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs un(e) : Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Le Puy-en-Velay H/F (CDI) Missions : En tant que conseiller Epargne et Patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Le Puy-en-Velay et ses alentours) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects important, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur. -Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur. -Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir- faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain. Profil recherché : -Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée une accréditation de niveau II. -Vous êtes rigoureux, vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement, vous accordez une grande importance à la relation clients, -Bienveillant[...]

photo Visite ludique | Château de Chavaniac-Lafayette

Visite ludique | Château de Chavaniac-Lafayette

Patrimoine - Culture, Pour enfants

Chavaniac-Lafayette 43230

Du 30/07/2026 au 06/08/2026

Au programme : Une chasse aux intrus, des devinettes en tout genre et pour finir, un Time's up made in Chavaniac! Les enfants s'immergeront dans la vie quotidienne du château au 18è siècle et découvriront la vie trépidante de son plus célèbre occupant!

photo Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi Assurances

Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une opportunité de rejoindre ses équipes au sein du département de la Haute-Loire (43) Rattaché(e) au Directeur Opérationnel, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de notre activité, vos missions principales seront les suivantes : Expertise patrimoniale et accompagnement technique - Analyser la situation globale du client, identifier ses objectifs patrimoniaux, et lui établir un bilan patrimonial personnalisé. - Apporter un conseil personnalisé en adéquation avec les besoins du client, et réaliser un suivi des opérations. - Évaluer le profil de risque du client et ses préférences en matière d'investissement responsable. - Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales. - S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière. Développement commercial et fidélisation - Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser les objectifs. - Développer le portefeuille clients et accroître les encours sous gestion. - Prospecter et fidéliser une clientèle de particuliers,[...]

photo Visite guidée château de St Romain Lachalm

Visite guidée château de St Romain Lachalm

Patrimoine - Culture, Visites et circuits

Saint-Romain-Lachalm 43620

Du 01/07/2026 au 31/07/2026

10h30 - 14h30 et 16h30 : visite guidée de la cour intérieure et des pièces de réception au rez-de-chaussée. Découvrez l’historique des transformations du château du XIIe siècle à nos jours. Gratuit - Réservation obligatoire chateaudesaintromain.fr

photo Lecture : Raconte-moi le Mobilier

Lecture : Raconte-moi le Mobilier

Exposition, Lecture - Conte - Poésie, Patrimoine - Culture, Vie associative

Le Puy-en-Velay 43000

Le 13/08/2026

Une « raconteuse », des livres, quelques coussins, un musée et une expo sur le Mobilier National ! Tous les ingrédients sont réunis pour un voyage presque immobile ! Avec la Ligue de l’enseignement Haute-Loire et l’association « lire et faire lire ».

Ressources supplémentaires